Kurumsal Finansman

Pay Halka Arzı İşlemleri

Şirketinizin ilk halka arz (IPO) veya ikincil halka arz (SPO) süreçlerinde, stratejik planlama ve uygulama desteğiyle sermaye piyasalarına girişinizi kolaylaştırıyoruz. IPO için, şirket değerlemesi, izahname hazırlığı, SPK ve Borsa İstanbul başvuruları, roadshow organizasyonları ve fiyatlandırma stratejilerini kapsayan tam entegre hizmetler sunuyoruz. SPO'da ise, mevcut hissedarların hisse satışları veya ek sermaye artırımları için optimize edilmiş yaklaşımlar geliştiriyoruz. Her iki süreçte de, piyasa koşullarını analiz ederek yatırımcı çekiciliğini maksimize ediyor, yasal uyum (SPK düzenlemeleri dahil) ve risk yönetimini ön planda tutuyoruz. Bu danışmanlıkla, şirketinizin halka açık bir yapıya geçişini sorunsuz hale getirerek, uzun vadeli sermaye erişimi ve likidite artışı sağlamanıza yardımcı oluyoruz.

Borçlanma Aracı İhracı

Tahvil, bono ve diğer borçlanma araçları ihraç süreçlerinde, yasal uyumluluk ve piyasa koşullarını dikkate alarak etkin finansman çözümleri geliştiriyoruz. Süreci baştan sona yöneterek, ihraç stratejisinin oluşturulması, kredi derecelendirme çalışmaları, yatırımcı roadshow'ları ve fiyatlandırma analizlerini kapsayan kapsamlı bir destek veriyoruz. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul kurallarına tam uyum sağlayarak, faiz oranları, vade yapıları ve piyasa dalgalanmalarını optimize ediyoruz. Bu sayede, şirketinizin düşük maliyetli finansmana erişmesini, likidite yönetimini iyileştirmesini ve yatırımcı ilişkilerini güçlendirmesini sağlıyoruz, böylece sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturuyoruz.

Sermaye Yapısı Danışmanlığı

Finansal yapınızı güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme için optimal sermaye yapısı stratejileri geliştiriyoruz. Borç/özkaynak oranının dengelenmesi, finansal modelleme, bilanço analizi ve risk değerlendirmesiyle desteklenen hizmetlerimiz, özel plasman ve dönüştürülebilir borç (convertible debt) gibi yöntemleri kapsar. SPK ve diğer düzenleyici otoritelerle uyumlu süreç yönetimiyle, maliyetleri düşürmeyi, yatırımcı çekiciliğini artırmayı ve finansal istikrarı sağlamayı hedefliyoruz. Bu danışmanlık sayesinde, şirketinizin büyüme fırsatlarını yakalamasını, rekabet üstünlüğü kazanmasını ve volatil piyasalarda esneklik elde etmesini destekliyoruz.